关蚊之战百年后嘅太平盛世；远离京城嘅东北小藩香山藩所管辖嘅山村惨遭成晚灭村。九死一生嘅儿童蓑吉飞唔到咗同香山藩敌对嘅永津丧藩境内，获得永津野重臣曾谷弹正嘅妹朱音（内田）嘅救治。然而蓑吉太过恐惧，封闭咗嗰个晚嘅记忆，冇人知晓蓑吉嘅乡下究竟发生咩事。冇几耐永津丧藩内都发生咗相同嘅惨剧，蓑吉呢啲先忆起嗰个晚嘅全貌。一只唔可能存在嘅怪物好现身人世，佢条尾扫过之处，寸草不留，佢嘅血盆大口吞下一个又一个无辜嘅村民……咪蓑吉、朱音、倾慕朱音嘅保镖咋宗荣、香山藩主嘅侍从?直弥等等住山脚，仰望山神鼻息生存嘅啲人全畀卷入呢场都理解嘅灾厄。卑微嘅人，究竟应该点样面对突如其来嘅终极灾难？呢只怪物又系为咗咩，先喺此时出现？一切都得追溯到几百年前嘅两藩纠葛……