1774年，叶卡捷琳娜大帝嘅统治受到嚟自四面八方嘅墟冚冚到威胁。与土耳其嘅战争，可能会畀俄罗斯功成名就，都可能从此一蹶不振。而此时，喺巴黎嘅走路波兰人同法国冒险家嘅手揸手住对付叶卡捷琳娜大帝重要王牌——自称系俄国女皇伊丽莎白·彼得罗夫娜（Elizabeth Petrovna）女嘅伊丽莎白·塔拉坎诺娃（Elizaveta Tarakanova）。喺俄罗斯南部，一场由顿河哥萨克普加乔夫（Yemelyan Pugachev）领导嘅农民起义紧爆发，佢自称皇帝彼得三世。皇宫中嘅危险都逐步逼近：帕宁紧考虑将权由叶卡捷琳娜大帝手转移，扶持阿Paul上台。俄罗斯未来嘅命运攞掌握女皇手。