白三空出于不可告人的目的，巧妙地设计了一场“诈死”的计谋，与大藏进行比武。在经历了悲痛的失落后，外孙方宝玉下定决心，要为外公复仇，因此前往渤海之滨寻求紫衣侯的指教。在途中，他被白水宫的王大娘抓住，困境中的宝玉依靠他的聪明才智，巧妙地使天真无邪的奔月帮助他逃脱，二人之间因共同经历而渐生情愫。在渤海之滨，武林豪杰们纷纷聚集，渴望见到隐退江湖的“天下第一剑客”紫衣侯。而走散的王巅之女珠儿，在一座破庙中遇碰到了被小孩意外刺伤的大藏。在此后的相处中，两人之间难以言喻的情感逐渐升温。gt