东汉末年，国家动荡，民众生活困苦，政权腐败不堪。太平道的首领张角趁机发动了黄巾起义，汉朝面临生死存亡的危机。在涿县，刘备、关羽与张飞为了恢复汉室，結为义兄，广招人才，组织抗击暴政的队伍。与此同时，心怀野心的西凉刺史董卓趁机扰乱朝政，调兵进京，并收养了吕布为义子，迅速崛起，权势滔天。他废除了少帝，立陈留王为献帝，从此以皇权压制各方诸侯。曹操试图刺杀董卓失败后，逃离京城，联合各路诸侯共同讨伐，刘备参与了这场战争，三兄弟在虎牢关与吕布展开了激烈的对决。司徒王允觉察到吕布的勇猛，巧妙地运用美人计，借助貂婵的美貌挑拨董卓与吕布的关系，最终导致吕布在凤仪亭刺杀董卓。董卓死后，吕布与王允为了权力争斗，树敌无数，王允最终在董卓旧部李傕和郭汜的围攻下惨死宫中；而吕布则被自己的亲信出卖，死于白门楼。曹操趁机消灭了董卓与吕布，自封为宰相，控制朝政。献帝则秘密写下血诏，由董承递给刘备，期望他能铲除奸贼、重振汉室。尽管刘备受到曹操的重用，心中却对曹操的阴险和多疑感到不安，渴望脱离京城。他向曹操请兵前往徐州，意图逮捕袁绍。然而，刘备刚出发，曹操却反悔，密令徐州车胄暗中截杀，结果车胄被关羽斩杀。曹操愤怒之下，调动20万大军进攻徐州，刘备战败，逃投袁绍。曹操随后攻陷下邳，关羽被困于土山之中。为了保护刘备的家属，并为未来的建国计划考虑，关羽在无奈之下投靠曹操，并在白马坡前斩杀了敌将颜良和文醜，为曹营立下赫赫战功，获得了汉寿亭侯的封号。关羽得知刘备在袁绍处后，立即持印封金，护送两位皇嫂离开许昌，历尽艰险，斩关过将。最终，桃园三兄弟在古城重聚，共同谋划建立蜀国之伟业。gt