夏日，安娜（Michéle Perello 饰）和弗朗索瓦丝（Mireille Saunin 饰）这两个充满年轻、性感气息的女孩驱车到乡间游玩。她们来到一间中世纪风格的酒吧，里面的酒客面目狰狞，形象可怖。好心的酒保劝二人速速离开这个令人不安的村落，但年轻气盛的女孩们还是决定继续她们的行程。 　　入夜，大雾弥漫，女孩们的汽车久久徘徊在同一地点。最终她们放弃前进，找到栖息之所等待黎明到来。然而次日弗朗索瓦丝却发现安娜消失无踪，这是一个身着古代装束的侏儒将她引向了一个充满肉欲和恐怖的神秘古堡。 古堡里充满了情色，女孩们披着薄纱相互愉悦。 在弗朗索瓦丝寻找安娜的过程中，她遭遇了神秘古堡中的女主人莫尔加娜（Dominique Delpierre饰），莫尔加娜为了长生不老以永葆青春为诱惑从而囚禁女孩的灵魂，而女孩们就成为了笼中囚鸟，在虚幻中生活，再也没有了通向真实世间的勇气，而弗朗索瓦丝靠机智和对真实生活的热爱，在小侏儒的帮助下终于离开了这个虚无之地。