这是一个典型的美国小镇，表面看一切平静。杰弗里回家乡去照料患病的父亲，途中意外地发现一只人耳朵，警察威廉斯决定将此案查个水落石出，杰弗里认识了威廉斯的女儿桑迪，二人坠入爱河。桑迪告诉杰弗里这事可能与夜总会歌女有联系，在夜总会杰弗里被她的美貌和气质所吸引，晚上他设法来到她家，偷窥到歌女被一个叫弗兰克的男人残忍地折磨着。弗兰克是黑道头子，绑架、贩毒、杀人无恶不作，还和警长狼狈为奸。弗兰克有性虐待癖，每糟塌一个人就要在嘴里塞上一块蓝丝绒，或从身上割下一样东西留作“纪念”。在与歌女和弗兰克等人的相遇后、杰弗里这才知道，在自己的生活圈子外，还有如此黑暗的一面