1938年的德国，正处于二战前风云变幻的动荡中。年轻的纳粹外交官汉斯(Kevin McNally饰)之妻路易斯(Gudrun Landgrebe饰)却终日与丈夫沉浸在悠闲的贵族生活中，恩爱无限。一个偶然的机会，路易斯在艺术学院的绘画班邂逅了日本驻德国大使松枝正雄之女松枝美津子(高树?/mio takaki饰)。美丽优雅又充满东方情调的美津子深深地吸引了路易斯，两人在几次接触后不可救药地坠入情网。二人终日沉浸在艺术殿堂里，缠绵悱恻。而这非比寻常的关系很快被汉斯发觉，他试图阻止已经身陷情网的妻子。同时，美津子的前男友，绘画老师邦诺(Philippe Leroy)也在处心积虑地设计于这对同性恋人。这段惊世骇俗的异国同性之恋为保守的德日两国所不容，身份特殊的两个女人将何去何从？