本片开始回顾咗一战时第一部反映巴尔干半岛嘅默片，内容系描述纺织女工生活嘅场景。主人公（哈威·凯特尔Harvey Keitel饰）系个希腊裔美国人，喺经历战争洗礼之后，佢怀著感慨嘅心情重归故里，寻找电影开始嘅地方。佢同朋友讲述住曾经喺呢度度过嘅岁月，怀旧而伤感。特别系睇到教徒手持火把游行嘅情景，令我谂返起佢对残酷战争嘅嘢。最后，佢决心逃离。大雪漫天，佢要咗部的士，并应承送一位老人返乡下睇睇。然而，满目疮痍嘅战争废墟，畀啲老人无家可归。汽车喺雪地度死火，佢只能够登上咗列车继续前行。喺萨拉热窝，佢系电影馆馆长嘅陪同下，寻找嗰套默片未果，就同馆长个女一见钟情。佢高调噉进入社交圈，就发现呢度已经畀前苏联嘅文化浸染，周围吟唱住喀秋莎嘅旋律。佢有目睹列宁嘅雕像畀卸开，条气涌动住复杂嘅感情……本片获得1995年康城影展评审会大奖。